永豐餘 在港發人民幣債券

QunXu群旭紙購網-群旭紙廠-群旭紙業-牛皮紙-無硫紙-防水牛皮紙-蠟紙 / 201102-11

 紙業大廠永豐餘規劃於香港發行3億元人民幣債券，此檔人民幣債券的票面利率約在3%，預定今（10）日完成定價發行，目前已超額認購。 

此檔人民幣債券由永豐金控旗下永豐金證券承銷，不僅是大陸台資企業在香港人民幣債市擔任發行主體的首例，也是香港台資券商首度承銷人民幣債券。 

據悉，永豐餘集團是透過海外轉投資永豐餘英屬蓋曼群島公司在香港發行人民幣債券，以利大陸永豐餘各廠營運所需，主辦承銷商除了香港永豐金證券（亞洲），永豐金證券的策略聯盟夥伴—大陸工商銀行旗下的香港工銀國際，也聯合主辦承銷。 

永豐餘在農曆年假前，曾悄悄於證交所公告海外子公司永豐餘（蓋曼）董事會通過，計劃取得由永豐金證券（亞洲）發行的3億元人民幣計價連動債，這則訊息其實就是基於永豐餘（蓋曼）即將發行3億元人民幣債券而來。 

消息來源指出，永豐餘（蓋曼）規劃在發行完成3億元人民幣債券後，將發債取得的人民幣資金，用來投資永豐金證券（亞洲）所發的人民幣保本型連動債，以利手上的人民幣資金尚未匯入大陸境內之前，先有一個暫時停泊的投資標的。 

永豐餘（蓋曼）發3億元人民幣債券已經在進行中，但因為採取私募且正處於緘默期，根據相關規定，公司還不能對外發布訊息。 

永豐餘發言人殷國堂表示，永豐餘日前公告海外永豐餘計劃買永豐金證券發的人民幣連動債，僅是董事會通過授權，會不會做還不一定，有關發人民幣債券事宜，目前都不便評論。 

台資銀行香港分行主管指出，永豐餘發3億元人民幣債券，正在市場詢價與募集中，台資銀行受限金管會法令未開放，包括人民幣債券承銷與人民幣商品財富管理都不能做，只能當旁觀者。 

由於發行利率在2.5%到3%之間，存續期在五年以下，在今年以來發行的人民幣債券中，算是利率較高的標的，吸引不少法人客戶詢問。 

永豐金證券對主辦承銷人民幣債券，同樣因為緘默期而拒絕透露發行細節。 



何壽川推動 一舉兩得 

永豐餘集團領先其他台資企業集團，在香港人民幣債券市場的發行與承銷業務雙雙掄元，除了經營團隊努力不懈外，永豐金董事長何壽川更是幕後的靈魂人物。 

去年永豐金證券與大陸最大銀行工商銀行關係企業香港工銀國際締盟，簽署戰略合作協議，瞄準投資銀行業務，此一結盟不僅永豐金直接受惠，航向國際資本市場的新藍海，也同時為永豐餘發債籌到人民幣，可說一舉兩得。 

永豐餘此次發行人民幣債券，是中國大陸在香港建構境外人民幣市場後，有台資背景企業的發債首例，也是大陸外資製造業赴港發債的第一家。